Asesoría financiera independiente en Barrowford

Christina Clegg Financial Planning Services es una firma de asesores financieros independientes que opera como estilo comercial de Throgmorton Capital Management Limited, entidad autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority con el número 827982. La empresa centra su actividad en ofrecer asesoramiento financiero independiente a clientes particulares, con un enfoque que la propia firma describe como directo y sin complicaciones.

Throgmorton Capital Management asumió el negocio en marzo de 2025. Con anterioridad, la empresa era propiedad y estaba gestionada por Christina Clegg, quien continúa vinculada al negocio asesorando tanto a clientes nuevos como existentes. Clegg ejerce como asesora financiera desde 1994 y, desde 2009, dirige su propio negocio de asesoramiento financiero independiente. A lo largo de su trayectoria ha trabajado para algunos de los mayores bancos y sociedades de crédito hipotecario del país, experiencia que, según la firma, le aporta una visión concreta de cómo se presta el asesoramiento financiero.

Servicios de planificación financiera

La firma estructura su oferta en varias áreas de asesoramiento:

Pensiones: revisiones de pensiones, transferencias de pensiones, opciones en el momento de la jubilación, pensiones de prestación definida y de salario final, y servicios de asesoramiento y consultoría en materia de probate.
Ahorro e inversiones: asesoramiento sobre inversión y riesgo, activos de inversión y opciones de inversión.
Planificación patrimonial: testamentos, poderes notariales duraderos, trusts, planificación del impuesto de sucesiones y servicios como albacea, apoderado y fiduciario.
Protección: protección empresarial, protección de ingresos y cobertura de vida.

La empresa ofrece una primera reunión gratuita y sin compromiso con un asesor financiero independiente, así como una revisión gratuita de pensiones y una revisión inicial gratuita de los planes patrimoniales. El sitio web indica que la primera reunión sirve para conocerse mutuamente y comprender las necesidades financieras del cliente.

Reconocimiento y valoraciones

La firma señala que ha sido calificada como uno de los mejores asesores financieros independientes del Reino Unido por el portal nacional VouchedFor durante once años consecutivos, con base en las puntuaciones de satisfacción otorgadas por sus clientes. En 2025, el sitio indica que la firma ocupó el puesto número 14 entre 2.633 asesores financieros del Reino Unido según las reseñas de clientes de VouchedFor. La empresa afirma haber recibido cerca de 400 reseñas de cinco estrellas. Además, el sitio muestra una valoración de 4,8 en VouchedFor.

Equipo

El equipo de la firma está formado por profesionales con distintas responsabilidades y cualificaciones:

Christina Clegg, Dip PFS EFA, asesora financiera independiente.
Garth Ellison, FPFS, asesor financiero independiente colegiado.
Mhairi Flynn, Dip PFS BA (Hons), paraplanner.
Sarah Ellison, paraplanner.
Phil Clegg, BA (Hons), responsable de marketing.
Rachel Newby, responsable de oficina.
Jodie Stocker, administradora.

El sitio menciona también a Molly y Betty en el apartado de seguridad.

Contenido divulgativo y recursos

La web de la firma incluye una sección de preguntas frecuentes y materiales informativos sobre temas como cómo encontrar un buen asesor financiero independiente, cómo comprobar si un asesor está autorizado, qué asesoramiento gratuito ofrecen, qué cualificaciones poseen, cómo saber si tratan con equidad a los clientes, qué se obtiene de un acuerdo de servicio continuado, cuáles son los primeros pasos en una revisión de pensiones, cómo evitar estafas, qué es el Pension Protection Fund y qué es un SIPP. También publica noticias y artículos de actualidad financiera.

Transparencia y cumplimiento

La firma detalla en su web políticas de trato justo al cliente, acceso en línea a las inversiones, privacidad, código ético, responsabilidad social corporativa e igualdad y diversidad. Asimismo, informa de que Christina Clegg Financial Planning Services es un estilo comercial de Throgmorton Capital Management Limited, autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority con el número 827982 y registrada en Inglaterra con el número de sociedad 11557030.

Ubicación y contacto

First floor Unit 8 Vantage Court Riverside Business Park Barrowford BB9 6BP · Correo: enquiries@ccfps.co.uk