Squiggle Consult

Squiggle Consult: planificación patrimonial para proteger a la familia

Squiggle Consult es una firma británica de consultoría independiente especializada en planificación patrimonial. Su equipo asesora sobre testamentos, trusts, poderes notariales permanentes y sucesiones, con el objetivo de que los clientes ordenen su patrimonio y protejan a sus seres queridos. La empresa se presenta como una alternativa sencilla y cercana frente a la complejidad habitual del sector legal.

Servicios de planificación patrimonial

La actividad principal de Squiggle Consult abarca cuatro áreas: testamentos, trusts, poderes notariales permanentes y sucesiones. La firma indica que ofrece asesoramiento transparente y a precios competitivos, y que antes de proponer cualquier opción analiza con el cliente los distintos escenarios para determinar la solución más adecuada. El catálogo de la web muestra que un testamento para una persona parte desde 295 libras, IVA incluido, y que los honorarios son fijos y personalizados, de modo que el cliente conoce el coste en cada fase del proceso.

Un proceso pensado para el cliente

El método de trabajo descrito por la empresa comienza con una reunión con el cliente, preferiblemente en su domicilio, para conocer sus circunstancias y deseos. A partir de ahí se elige la opción preferida, se redactan los documentos para su aprobación, se firman, auditan y registran, y, si el cliente lo solicita, se almacenan los documentos en su nombre. La firma subraya que elimina la jerga legal, mantiene un ritmo adaptado al cliente y permite ampliar servicios cuando resulte conveniente.

Perfil de clientes

La web enumera situaciones en las que sus servicios resultan pertinentes: personas que necesitan hacer un testamento, quienes tienen o planean iniciar un negocio, quienes preparan la transmisión de su empresa a la familia, quienes tienen o esperan tener hijos, quienes desean establecer un plan de legado, quienes quieren asegurar el cuidado de su familia tras su fallecimiento y quienes atraviesan un divorcio o separación.

Equipo y experiencia

El equipo lo lidera Kieran Osborne, consejero delegado, que inició su carrera como gestor de relaciones empresariales en Lloyds Bank y en 2017 fue recolocado. Tras ser reclutado por una firma de contabilidad para abrir su área legal, se interesó por la planificación patrimonial y en junio de 2017 fundó Squiggle. Acumula experiencia en testamentos, sucesiones y planificación fiscal compleja para grandes patrimonios, además de colaborar con asesores financieros regulados a través de socios de confianza.

Anna Barker, directora de operaciones, procede del sector benéfico, donde fue gerente regional y gestionó equipos amplios en varias regiones con estrictos estándares de cumplimiento. Jodie Kjelstrup, directora técnica y consultora de planificación patrimonial, trabajó varios años como gestora de cuentas y consultora financiera en el sector de servicios financieros antes de incorporarse al equipo. Brandy Arnold, responsable de oficina, nació en Escocia, se crio en la Isla de Wight y se estableció en Kent; pasó 17 años en el sector educativo y se formó como líder de Forest School.

Enfoque y autorregulación

La firma reconoce que su sector no está regulado, pero afirma autorregularse siguiendo los estándares exigidos a los asesores financieros. Squiggle Consult se presenta como una empresa construida sobre la eficiencia, la simplicidad y la prioridad al cliente, y sostiene que su objetivo es acompañar a las personas en todo el proceso de planificación patrimonial, desde el asesoramiento inicial hasta el apoyo posterior a los familiares.

Sedes y locales

Local principal: Suite 2069, Letraset Building, Wotton Road, Ashford, Kent, TN23 6LN

Local Evegate: Squiggle Consult LTD 11 Park Barn Station Road Evegate TN25 6SX · Teléfono: 01233 659796 · Correo: hello@squiggleconsult.co.uk