Corbel Partners

Corbel Partners, soporte a asesores financieros en Warrington

Corbel Partners Limited es una firma con sede en Warrington (Cheshire) que presta servicios de apoyo a asesores y firmas de asesoramiento financiero del Reino Unido. La empresa se presenta como un socio que acompaña al asesor en cada etapa de su actividad, con el objetivo de que pueda mantener su independencia y dedicar su tiempo a la relación con sus clientes. Está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) y registrada en Inglaterra y Gales con el número 05280582.

Perfiles de asesor a los que se dirige

El sitio identifica varios puntos de partida entre los que puede encontrarse un profesional del asesoramiento financiero:

• Asesores con al menos dos años de experiencia que quieren crear su propia firma y tomar el control de su futuro.
• Responsables de un negocio de asesoramiento ya en marcha que no obtienen de su red actual lo que necesitan.
• Firmas con autorización directa para las que esa condición se ha convertido en una carga.
• Asesores individuales que no quieren montar su propia estructura, pero buscan un cambio.
• Profesionales que aún no ven el momento de emprender, aunque lo tengan previsto, y necesitan apoyo para llegar a ello.
• Asesores preocupados porque su firma actual pueda retirarles la independencia y limitar cómo asesoran a sus clientes.

Compliance, paraplanning y otros servicios

La firma ofrece apoyo en materia de compliance y servicios de paraplanning, tanto a asesores individuales como a firmas que necesitan refuerzo puntual. Su enfoque de compliance se describe como de sentido común: busca que el asesor cumpla con sus obligaciones sin perder la capacidad de prestar un buen asesoramiento. Además, la empresa indica que reúne bajo un mismo techo el soporte de compliance y otros servicios, como el paraplanning, para que el negocio pueda desarrollarse.

Entre las prestaciones que menciona figuran los boletines periódicos y las sesiones de CPD (desarrollo profesional continuo), orientados a mantener al asesor al día ante los cambios normativos del sector.

Independencia y relación con el asesor

Corbel Partners se declara defensora del asesoramiento independiente y sostiene que esa independencia produce mejores resultados para los clientes. La empresa afirma que no cuenta con múltiples capas de mandos intermedios, de modo que el asesor puede hablar directamente con las personas que necesita en cada momento. En su presentación institucional señala que más de 150 asesores se han beneficiado de su apoyo desde 2005.

Equipo y testimonios

El sitio da acceso a la composición del equipo y a los perfiles de varios asesores socios que explican su experiencia con la firma: Suzanne O’Connor, Tracey Plant, Matthew Fleming y Thornton Holmes. La empresa también publica un blog con contenidos de interés para asesores financieros; entre las entradas recogidas en el momento del análisis figuraba un artículo sobre la deuda estudiantil de los planes 1 y 2 y su relevancia en la planificación financiera.

Contacto y ámbito de actuación

La firma atiende a asesores de todo el Reino Unido y su información se dirige a consumidores británicos, ya que se basa en la legislación y la normativa del Reino Unido. Dispone de un procedimiento de reclamaciones a disposición de quien lo solicite y, en caso de no resolverse con la empresa, el cliente puede dirigirse al Financial Ombudsman Service.

750 Mandarin Court, Warrington, Cheshire WA1 1GG · Teléfono: 01925 637891 · Correo: hello@corbelpartners.co.uk