Parker Kelly Financial Services: asesoría financiera independiente en Liverpool

Parker Kelly Financial Services es una firma de asesoría financiera independiente con sede en Liverpool y una oficina adicional en West Kirby, en el distrito de Wirral. Fundada en 1994 por Ian Parker y Paul Kelly, la empresa se presenta como Chartered Financial Planners, una designación que implica un compromiso público con un enfoque centrado en el cliente y un código ético profesional. Sus asesores operan de forma independiente, sin vinculación a ningún proveedor, y ofrecen acceso a todos los productos del mercado a través de un practicante cualificado.

Servicios de planificación financiera

La firma estructura su oferta en varias áreas de asesoramiento. En el ámbito de las pensiones, aborda la planificación de la jubilación, la consolidación de pensiones y las opciones para quienes comienzan un nuevo plan de pensiones. En materia de herencia y sucesiones, trabaja la planificación del impuesto sobre herencias (IHT), la creación de trusts y la planificación patrimonial. También ofrece asesoramiento en ahorro e inversión, con productos como ISA, bonos y cuentas de inversión y efectivo.

En el área hipotecaria, la empresa cubre hipotecas de compra, remortgages, préstamos buy to let y let to buy, así como equity release. En protección financiera, comercializa seguros de vida, seguros de enfermedad crítica, seguros de vida temporales, protección de personas clave y protección de préstamos empresariales.

Apoyo a empresas y profesionales

Parker Kelly presta servicios de apoyo empresarial, incluyendo asesoramiento sobre pensiones de empleados para que resulten un beneficio real. Además, ofrece soporte profesional a despachos de abogados y a sus clientes, así como a contables y sus clientes, y un servicio de apoyo profesional desde su equipo hipotecario.

Cobertura geográfica

La empresa atiende a clientes en Liverpool, Wirral, West Kirby y Cheshire, incluyendo localidades como Chester, Southport, Formby, Crosby, Warrington, Knowsley y Lancashire. Según su sitio web, opera en todo el Reino Unido. Sus asesores están disponibles para reuniones fuera del horario habitual si es necesario.

Equipo y estructura

El equipo directivo incluye a Andrew Kelly y John Kelly como directores gerentes, ambos asesores, y a Andy Griffin como director asociado y asesor. Kate Pierce es Chartered Financial Planner, mientras que Emma Hughes y Ann Parker desempeñan funciones de asesoría hipotecaria. Completan la plantilla Amy Briggs como paraplanificadora, Alice Horton en administración y Christopher Hoole como paraplanificador en formación.

Trayectoria y reconocimiento

Fundada en 1994, la firma acumula décadas de actividad en el sector financiero del noroeste de Inglaterra. Sus fundadores trabajaron previamente en entidades como Allied Dunbar y The Prudential antes de establecer su propio negocio en el centro de Liverpool. La empresa mantiene una página de opiniones de clientes en la que se destacan la atención recibida y la capacidad de respuesta del equipo.

Sedes y locales

Local 1: 3rd Floor, 1 Temple Square, 24 Dale Street, Liverpool L2 5RL

Local West Kirby: The Old Bakery, 72 Sandy Lane, West Kirby, Wirral CH48 3JA