Willday Wealth Management

Willday Wealth Management, asesoría financiera en Leicester

Willday Wealth Management es una firma de asesoría financiera con sede en Leicester (Reino Unido), fundada en 2012 por Edward Willday, actual director de la compañía. La empresa se presenta como una sociedad local con raíces en el negocio familiar de artes gráficas que la familia Willday mantenía desde 1947; el espacio de oficinas actual fue adquirido por Alfred Willday en la década de 1950 y ha albergado la actividad de cuatro generaciones.

Edward Willday inició su trayectoria profesional en el sector bancario, primero en Lloyds TSB Bank y después en St. James's Place Wealth Management. Su recorrido en atención al cliente comenzó en 2006, y la firma indica que gestiona actualmente un fondo de clientes de 40 millones de libras con más de 500 clientes.

Servicios de planificación financiera

La actividad de la firma se centra en el asesoramiento profesional sobre pensiones, hipotecas e inversiones. Su catálogo de productos y servicios incluye:

• Pensiones privadas y servicio de localización de pensiones (Pension Finder).
• ISA y Junior ISA como vehículos de inversión con ventajas fiscales.
• Farewill, servicio vinculado a la planificación patrimonial y testamentaria.
• Asesoramiento hipotecario.

La empresa publica además contenidos divulgativos sobre planificación de la jubilación, conceptos básicos de pensiones, errores frecuentes en ISA, inversión a largo plazo, inflación y su efecto en las inversiones, consolidación de pensiones y planificación financiera para padres, entre otros temas.

Acreditaciones y estándares profesionales

Willday Wealth Management se presenta como sociedad Chartered, lo que según su propia descripción implica el nivel más alto de cualificación en el sector financiero y, en su opinión, un asesoramiento de mayor calidad para los clientes. La firma también señala su adhesión al Pension Transfer Gold Standard, un código voluntario de buenas prácticas para el asesoramiento sobre transferencias de pensiones de prestación definida y protegidas, y su condición de firma asociada a la Society of Mortgage Professionals, que agrupa a entidades que adoptan voluntariamente los estándares profesionales de esta sociedad.

Compromiso ambiental

La compañía declara su intención de adherirse a la iniciativa 1% For the Planet, con la donación del 1% de sus ingresos brutos a causas relacionadas con el cambio climático, los sistemas alimentarios sostenibles, la protección del territorio, la lucha contra la contaminación y el vertido de residuos tóxicos en océanos, la calidad del agua y la fauna. Indica asimismo que compensa el uso de papel plantando árboles y que ha sido invitada a participar en plantaciones con The Woodland Trust en 2024. La firma manifiesta además que trabaja para convertirse en miembro de B Corporation.

Oficina y atención al cliente

La empresa opera desde su oficina de Duns Lane, en Leicester, y ofrece atención por teléfono y correo electrónico. Su plantilla y servicios se presentan bajo el lema de poner al cliente en el centro de la actividad, y la firma destaca la valoración de sus clientes en plataformas de reseñas.

Ubicación y contacto

Teléfono: 0116 222 0119 · Correo: hi@willdaywm.co.uk