Baggot Investment Partners

Asesoría financiera para profesionales y empresas en Irlanda

Baggot Investment Partners es una firma de asesoramiento financiero con sede en Dublín que trabaja con profesionales y propietarios de empresas en toda Irlanda. Su actividad abarca desde la consolidación de pensiones hasta la gestión de inversiones, con un enfoque orientado a estructurar soluciones fiscalmente eficientes. La entidad opera bajo la denominación Baggot Asset Management Limited, con el nombre comercial Baggot Investment Partners, y está regulada por el Banco Central de Irlanda con la referencia C143849.

Servicios de planificación de pensiones

La firma revisa y mejora planes de pensiones, diseñando estrategias personalizadas según los objetivos de jubilación de cada cliente. El proceso incluye el análisis de la situación financiera actual y el desarrollo de un enfoque de inversión orientado a maximizar los beneficios permitidos. A medida que se acerca la jubilación, la empresa asiste en la conversión de los ahorros en una corriente de ingresos, guiando sobre opciones como sumas exentas de impuestos y la constitución de un Approved Retirement Fund (ARF) o una renta vitalicia.

Gestión de inversiones

Baggot Investment Partners ofrece estrategias de inversión personalizadas basadas en los objetivos financieros, la tolerancia al riesgo, el horizonte temporal y otras circunstancias personales del cliente. La firma gestiona y supervisa activamente las inversiones tanto para clientes particulares como para empresas, realizando revisiones periódicas y reequilibrios para mantener las carteras alineadas con los objetivos cambiantes y las condiciones del mercado. Las estrategias se diseñan con criterios de eficiencia fiscal.

Protección de ingresos y seguros

La empresa comercializa pólizas de protección para hacer frente a riesgos financieros derivados de enfermedades o fallecimiento. Entre ellas se incluyen seguros de vida y de enfermedad grave, protección hipotecaria —obligatoria cuando existe una hipoteca— y planes de protección de ingresos que garantizan una renta periódica si una enfermedad impide trabajar, con posible desgravación fiscal de las primas.

Planificación de herencias

La firma aborda la planificación de herencias, un ámbito que, según su planteamiento, suele descuidarse y puede derivar en conflictos familiares, ventas de activos por debajo de su valor, interrupciones de negocio o cargas fiscales innecesarias. Su propuesta incluye la elaboración de testamentos y la asignación de activos.

Metodología de trabajo

El proceso de asesoramiento se estructura en tres fases: una evaluación inicial para conocer las necesidades y objetivos del cliente, la presentación de recomendaciones personalizadas explicadas en términos sencillos, y el acompañamiento en la implementación de la opción elegida. La firma señala que sus asesores pueden desplazarse al domicilio o al lugar de trabajo del cliente.

Equipo y trayectoria

El equipo directivo está formado por Peter Brown (director gerente, APA), Tony Fitzpatrick (director financiero, FCCA, MCSI, QFA), David Flynn (estratega jefe de inversiones, APA), Aidan Whelan (director y consultor financiero sénior, QFA, APA), Paula Woodgate (directora y asesora financiera sénior, QFA LCI RPP) y Katy Blunn (responsable de oficina). La empresa fue establecida en 2016.

Ubicación y contacto

38/39 Fitzwilliam Square, Dublin 2 · Teléfono: 01 554 3678 · Correo: info@baggot.ie · Horario: Lunes a viernes: 8:00 - 17:00