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askpaul: asesoría financiera sin jerga para clientes irlandeses

askpaul es una firma de asesoría financiera con sede en Irlanda que se presenta como un servicio de planificación personalizada y sin jerga para todo tipo de asuntos económicos. Fundada en 2016 por Paul Merriman, CFP®, la compañía atiende tanto a particulares como a propietarios de negocios y opera con un enfoque integral que abarca desde la planificación financiera hasta la protección familiar.

La firma forma parte desde 2023 del grupo Fairstone, un proveedor de gestión de patrimonios con sede en el Reino Unido. Según la información publicada, askpaul ha atendido a más de 70.000 clientes y gestiona más de 4.000 millones de euros en activos. La entidad que opera bajo las marcas Fairstone y askpaul, Fairstone Asset Management DAC, está regulada por el Banco Central de Irlanda con el número de registro 461783.

Servicios de planificación y consultoría

El catálogo de servicios de askpaul se organiza en torno a consultas especializadas. La consulta de planificación financiera se orienta a construir un futuro financiero bajo control del cliente. La consulta de pensiones ofrece un enfoque sin jerga para la jubilación. La consulta de inversiones busca hacer trabajar el dinero con mayor rendimiento. La consulta hipotecaria acompaña al cliente en cada etapa del proceso, con asesoramiento hipotecario independiente de mercado completo. La consulta de protección cubre las necesidades del cliente y su familia, e incluye un servicio específico de seguro de protección hipotecaria para proteger el hogar. Para propietarios de negocios existe una consulta que combina asesoramiento financiero personal y empresarial.

La firma también ofrece un servicio de testamento (Will Service) y acceso a cuentas de ahorro de alto interés para hacer crecer el fondo de emergencia y alcanzar objetivos financieros.

Recursos y herramientas para el cliente

askpaul pone a disposición de los usuarios varios recursos gratuitos. El Finance Planner es un planificador financiero personal descargable que ayuda a mantener el control y el foco en las metas económicas. La plataforma de On-Demand Webinars ofrece seminarios grabados sobre gestión y mejora de las finanzas. El blog de la firma publica consejos prácticos y herramientas sobre planificación de la jubilación, planificación patrimonial y otras materias. También existe un Savings Challenge y un servicio de Employee Wellbeing orientado a empleados.

Equipo y especialización

El equipo de askpaul está liderado por Paul Merriman, consejero delegado, y Derek Delany como director general. La estructura incluye especialistas en planificación financiera, solicitudes de hipoteca, planificación de la jubilación y asesoramiento en inversiones. Entre los perfiles publicados figuran responsables de clientes privados, patrimonio, pensiones, planificación financiera nacional, hipotecas, cumplimiento normativo, finanzas, inversiones y pensiones, marketing, operaciones y servicios al cliente, además de un equipo de paraplanning y especialistas en tramitación hipotecaria.

Presencia y alcance

La firma declara haber ayudado a más de 1.000 clientes al mes a crecer y proteger su patrimonio. Su comunidad en redes sociales supera los 256.000 seguidores, según los datos publicados. La sede operativa se encuentra en Dublín, desde donde atiende a clientes en toda Irlanda.

Ubicación y contacto

2nd Floor, Maple House, Lower Kilmacud Road, Stillorgan, Co. Dublin · Teléfono: 01-295 5766 · Correo: info@fairstone.ie