RISE Capital: planificación financiera con enfoque en valores

RISE Capital es una firma de asesoría financiera que se presenta como un equipo de planificadores dedicados a ayudar a particulares y familias a gestionar su patrimonio y sus activos. Su propuesta se articula en torno a la confianza para la jubilación y la preservación de los valores personales de sus clientes, con una comunicación que apela explícitamente a la familia, la fe y la libertad.

La entidad fue fundada por Alexander Angst, asesor financiero con cerca de 17 años de experiencia en el sector. La firma opera bajo la denominación RISE Capital, que es un DBA de OneSeven, asesor de inversiones registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Los productos de seguros se ofrecen a través de AA Insurance Advisors, LLC.

Servicios de planificación y gestión patrimonial

El catálogo de servicios de RISE Capital se organiza en varias áreas: servicios financieros, gestión de grandes patrimonios (high net worth), Medicare, cuidado de larga duración y talleres formativos. La firma también ofrece recursos como folletos informativos y un boletín de noticias.

El proceso de trabajo se denomina RISE Planning Process y consta de cuatro etapas: Review (revisión), Integrate (integración), Support (apoyo) y Expand (expansión). Según la firma, este método busca alinear los objetivos financieros y vitales del cliente y explorar estrategias de inversión y seguros que puedan ajustarse a cada situación.

Publicaciones y divulgación

Alexander Angst es autor del libro «RISE to Financial Freedom», en el que expone su enfoque de la planificación de la jubilación, combinando experiencia financiera con valores de fe y familia. La web permite descargar un capítulo de la obra previo registro de datos de contacto.

La firma mantiene una biblioteca de vídeos y una sección de publicaciones destacadas. La propia web aclara que estas publicaciones no están afiliadas a RISE Capital ni a OneSeven y que se proporcionó una compensación a cambio de dichas apariciones.

Estructura corporativa y advertencias regulatorias

OneSeven es un asesor de inversiones registrado ante la SEC. El registro ante la SEC no implica un nivel determinado de habilidad o formación. Los títulos que figuran para las personas asociadas a RISE Capital corresponden a su rol en RISE Capital y no a su rol en OneSeven. Los servicios se prestan bajo el nombre RISE Capital, un DBA de OneSeven.

La firma advierte de que invertir conlleva riesgos, incluida la posible pérdida del capital, y que ninguna estrategia de inversión puede garantizar beneficios ni proteger contra pérdidas en periodos de valores en descenso. La información de la web no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores o productos de seguros. Ni la firma ni sus agentes pueden dar asesoramiento fiscal o legal. Las referencias a beneficios de protección, seguridad, ingresos estables o flujos de ingresos vitalicios se refieren únicamente a productos de seguros fijos y no a valores ni a productos de asesoría de inversiones. Las garantías de las anualidades están respaldadas por la solidez financiera y la capacidad de pago de la compañía emisora; las anualidades pueden estar sujetas a comisiones, cargos por rescate y periodos de mantenimiento variables según la aseguradora, y no están aseguradas por la FDIC.

Contacto y recursos para clientes

La firma facilita la programación de una llamada telefónica de 15 minutos y la solicitud de una consulta sin obligación. También dispone de un formulario de carga segura de archivos y de un correo electrónico de contacto. La misión declarada de la empresa es «glorificar a Dios sirviendo a los buenos ahorradores con grandes planes financieros».

Ubicación y contacto

Correo: info@risecapitalusa.com