National Wealth Advisory

National Wealth Advisory: asesoría financiera y de inversión en Australia

National Wealth Advisory (NWA) se presenta como una red nacional de asesores y proveedores de servicios financieros que actúa como puerta de acceso a estrategias de creación de riqueza, inversión inmobiliaria, minimización fiscal y planificación de la jubilación. La firma afirma contar con más de 47 años de experiencia combinada del sector y con un sistema de colaboración que, según su propia descripción, ha ayudado a cientos de australianos a construir abundancia financiera con resultados predecibles.

Su propuesta se articula en torno a la conexión de clientes con estrategas financieros certificados y especialistas en inversión en todo el país, con el objetivo declarado de reducir la deuda, aprovechar los impuestos y asegurar el futuro financiero de los usuarios.

Servicios de asesoramiento y planificación

El catálogo de servicios que la firma describe en su web abarca cinco áreas principales:

• Estrategia de creación de riqueza: identificación de estrategias adecuadas y conexión con profesionales para apoyar los objetivos de generación de patrimonio.
• Soluciones de financiación hipotecaria: acceso a expertos en hipotecas que trabajan con más de 135 entidades crediticias, con el fin de encontrar una solución adaptada a cada circunstancia.
• Inversiones inmobiliarias: detección de ineficiencias y conexión con una red de confianza de profesionales, incluidos intermediarios hipotecarios, abogados y especialistas con licencia, para mejorar el flujo de caja y los resultados fiscales.
• Soluciones de minimización fiscal: estrategias legales que, según la empresa, utiliza menos del 2 % de la población para acumular riqueza.
• Planificación de la jubilación: ayuda para determinar cuánto capital se necesita para vivir cómodamente al dejar de trabajar.

Metodología de trabajo

NWA describe un proceso de cinco pasos para estructurar su acompañamiento: comprender, diseñar, consultar, implementar y revisar. A través de una única llamada telefónica o correo electrónico, el cliente accede a una red nacional de proveedores de servicios y productos financieros; una vez identificadas sus necesidades, la firma lo conecta con el estratega financiero y los expertos en inversión correspondientes.

Perfil del CEO y experiencia del equipo

Greg Morris, consejero delegado de NWA, acumula 25 años de experiencia en los sectores financiero e inmobiliario. Cuenta con las titulaciones Dip FP, Dip Fin y LREA, y ejerce como intermediario hipotecario, agente inmobiliario, formador y evaluador del sector. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con corporaciones cotizadas, pymes y clientes particulares en los ámbitos inmobiliario y de servicios financieros, con entidades como AMP, Knight Frank, Westfield, Jones Lang LaSalle, Savills, Ray White y Titanium Financial Services, entre otras.

Según la información publicada, en 2008 fundó un negocio nacional de asesoramiento financiero e inversión inmobiliaria que llegó a superar los 70 empleados en dos años y fue vendido a un grupo de gestión de fondos en 2010. Antes de dirigir el equipo de asesoramiento de NWA, fue director general nacional de Tribeca Capital, donde se centró en dar soporte, formación y orientación a una red de más de 400 asesores. En la actualidad sigue formando y asesorando a nuevos profesionales del sector.

Estructura corporativa y servicios regulados

La actividad se desarrolla a través de NWA Group Pty Ltd (National Wealth Advisory), con ABN 17 638 469 495. Los servicios de hipoteca y financiación se prestan bajo Allied Mortgage Corporation Australia Pty Ltd, ABN 71 126 679 294, ACL n.º 386153. El servicio de préstamos hipotecarios de NWA Group Pty Ltd opera al amparo de la Australian Credit Licence 384324. La firma indica que recibe una comisión por estas derivaciones, cuyo importe depende del prestamista que finalmente conceda la hipoteca y que es comunicado por su responsable de préstamos durante la tramitación.

La web incluye un aviso legal en el que se especifica que la información publicada tiene carácter general y no constituye asesoramiento específico para ninguna persona, por lo que no tiene en cuenta las necesidades particulares del inversor.

Ubicación y contacto

G1/140 BUNDALL RD, BUNDALL QLD 4217 · Teléfono: 1300 268 954 · Correo: info@nationalwealthadvisory.com.au