Sovereign Planning: testamentos, poderes notariales y trusts en el Reino Unido

Sovereign Planning es una firma británica dedicada a la planificación patrimonial y sucesoria. Su actividad se articula en torno a tres servicios principales: la redacción de testamentos, la constitución de poderes notariales permanentes (Lasting Power of Attorney, LPA) y la creación de trusts. La empresa se presenta como una red de especialistas distribuida por todo el país, con atención personalizada para cada cliente.

Redacción de testamentos

El servicio de testamento permite al cliente decidir cómo se repartirá su patrimonio. La firma advierte de que, en ausencia de testamento, es el Estado quien determina la distribución de los bienes. El documento se elabora a medida, ajustándose a los requisitos concretos de cada persona.

Poderes notariales permanentes (LPA)

Sovereign Planning tramita poderes notariales permanentes tanto para decisiones financieras como de salud y bienestar. El servicio consiste en designar a una persona de confianza para actuar en nombre del cliente cuando este no pueda hacerlo por sí mismo.

Trusts para la protección del patrimonio

La constitución de trusts se orienta a ordenar los activos y proteger tanto a la pareja superviviente como a los hijos directos. Según la empresa, este instrumento ayuda a que la desheredación o los costes de cuidados no alteren la voluntad del cliente.

Metodología de trabajo

El proceso se desarrolla en cuatro fases. Primero, el cliente solicita una cita por teléfono o mediante formulario. Después, un especialista realiza una consulta telefónica para conocer sus deseos y ofrecer asesoramiento adaptado. A continuación, la firma redacta los documentos y los envía por correo electrónico para su revisión y aprobación. Una vez aprobados, los originales se envían por correo postal para su firma y los documentos legalmente vinculantes quedan almacenados de forma segura.

La atención se presta íntegramente por teléfono, sin necesidad de desplazamientos, y los especialistas contactan al cliente en el momento que este elija.

Compromiso de precios

La empresa anuncia una garantía de precios: si el cliente encuentra un presupuesto por escrito más bajo para el mismo producto o servicio adicional en los siete días siguientes a su cita, Sovereign Planning no solo iguala la oferta, sino que reembolsa el doble de la diferencia. La firma invita a todos sus clientes a publicar reseñas en su página de Trustpilot y afirma tener en cuenta los comentarios recibidos para mejorar su servicio.

Contenido divulgativo

El sitio mantiene un blog con artículos sobre planificación patrimonial. Entre los temas publicados figuran la protección del patrimonio a lo largo de tres generaciones mediante trusts, la gestión de una herencia repentina y la planificación de testamentos y trusts en familias reconstituidas del Reino Unido.

Ubicación y contacto

CBTC Euxton Lane, Chorley, PR7 6TE