CFP Board

Qué es CFP Board

CFP Board es la organización que administra y otorga la certificación CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) en Estados Unidos. No es una firma de asesoría financiera ni un despacho que atienda clientes directamente: su función es establecer y vigilar el estándar profesional que deben cumplir los planificadores financieros certificados. Según la propia entidad, los profesionales CFP® se someten a exigentes requisitos de educación, formación y ética, y se comprometen a actuar en el mejor interés de sus clientes.

Certificación y proceso

La certificación se articula en varias etapas: educación, examen, experiencia y ética, con pasos finales de verificación. CFP Board ofrece recursos para quienes buscan certificarse, incluidos programas de estudio, preparación de exámenes, becas, mentoría y seguimiento del progreso. También mantiene un directorio público para localizar y verificar a un profesional CFP®.

Para profesionales y empleadores

La entidad cuenta con programas específicos para profesionales certificados, proveedores de educación continua, programas registrados y empleadores. Para los CFP® en activo, ofrece recursos de educación continua, tendencias del mercado, ética y desarrollo de carrera, además de un centro de empleo y datos sobre compensación.

Iniciativas y alcance

CFP Board Center for Financial Planning fue creado para impulsar una profesión más diversa y sostenible. Entre sus cifras destacadas, la entidad informa de más de 2,6 millones de dólares en becas otorgadas y más de 385.000 horas de trabajo pro bono voluntariado por profesionales CFP®. Asimismo, organiza eventos como la Connections Conference, que en su segunda edición anual reunió a más de 900 profesionales, líderes de firmas, académicos y estudiantes.

Datos de contacto

• Dirección: 1425 K Street NW #800, Washington, DC 20005
• Teléfono gratuito: 800-487-1497
• Teléfono: 202-379-2200
• Fax: 202-379-2299
• Email: mail@cfpboard.org

Se recomienda confirmar los datos de contacto y la vigencia de los programas directamente con CFP Board antes de iniciar cualquier trámite.